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RPA:财务数据跨系统迁移的正确打开方式

[RPA动态] 2020-11-11 来源:用户投稿 作者:RPA机器人

眼下,RPA(机器人流程自动化)正以惊人的速度席卷全球各行业,特别是在财务领域持续保持高速增长。

伴随“四大”对财务机器人积极的推广,RPA早已引爆财务圈,很多企业的财务通过RPA找到了降本增效的新解决方案。

传统财务工作模式中,数据迁移难度大、数据处理效率低,难以匹配企业经营发展、管理决策过程中的数据需求。RPA的出现及应用与企业财务部门亟需新兴科技推动数字化财务管理转型这一理念不谋而合。

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01  财务流程,仍有进一步优化的空间

为了持续提高生产力与竞争力,再强大的企业也应意识到,其财务流程仍然具备进一步优化的空间。

一方面,在企业的众多流程中,财务环节充斥大量简单重复的低附加值工作。很多地方需要人工机械、重复地进行信息系统的操作与数据的搬运。这类工作岗位往往占用较多的人员,但效益通常却较低。

另一方面,企业前端和后端通常会涉及一些固定流程的操作。这些操作处理规则明确,往往只需要按部就班地点击鼠标或其他按钮即可完成。而这恰恰是财务流程通常具备的特征。

高重复性、低附加值的工作属性,为RPA机器人的应用提供了必要性。而流程固定、规则明确等业务特点,则为RPA机器人的应用提供了可能性。

除了简单重复操作、流程固定外,财务流程中的跨系统数据迁移,也是该领域的一大痛点。

财务处理通常涉及多个异构系统,由于业务量往往较大,大量数据通过人工搬运的方式往返于不同系统间,不仅影响工作效率,还极易出现错误。

而跨系统数据迁移,则是RPA机器人最为擅长的操作之一。

这种能够模拟人在计算机上的键鼠操作,并按照一定规则自动执行任务的软件机器人,尤其适合处理跨系统、跨平台的数据采集、整理、录入等操作。

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02  破解财务数据的跨系统迁移

根据企业财务环节产生的种种痛点,UB Store推出了财税自动办公解决方案,包括UiBot发票识别/汇总/验真,会计凭证/纳税报表制作,税务申报,银行流水账单下载,银行回单批量识别等系列机器人,针对性地解决财税人员关键痛点,轻松工作,高效无忧。


发票明细定时自动跨系统迁移机器人


需求分析

很多客户通常都需要开票方提供发票电子版清单,对于企业财务(特别是电商领域)来说,这就存在一个典型的数据跨系统迁移问题。

特别是客户较多又分散时,财务人员将这些明细逐一导出,再整理保存至表格,不仅极为繁琐费时,而且还会占用大量的人力。


解决方案

应用UB Store发票明细定时自动跨系统迁移机器人,可以每天自动导出已开票明细,并迁移到发票管理系统或ERP中,供相关人员按需下载使用。

在异构系统间数据接口开放存在困难的情况下,使用此类发票数据跨系统迁移机器人是一种行之有效的解决方案。

对于多个异构系统间的数据迁移,使用UiBot机器人分别登录多个系统(财税平台、Excel、ERP),自动执行数据的采集、迁移、输入、校验以及上传、下载和通知等操作,不需要对数据交互需求涉及的多个异构系统进行改造和API开发,不会改变企业原有的信息系统架构。


使用UiBot机器人前

1、手动登录财税平台系统,下载销项发票明细;

2、复制粘贴在本地Excel;

3、手动录入企业发票管理ERP系统;


使用UiBot机器人后

1、机器人自动导出销项发票明细并导入企业自己的发票管理ERP系统,客户按需可自己查询导出;

2、无需手工重复录入,减少开票人员工作强度,简化业务流程,提高工作效率;

3、无需额外硬件投入,企业ERP系统与机器人实现无缝连接,保证业务运转的安全。

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03  财务,大步迈向自动化

财务是企业天然的大数据中心,是企业数字化变革的有利切入点。

企业财务工作的业务特点与RPA技术的应用条件高度吻合。拥有大量财务流程的公司,应该率先考虑引入RPA解决方案。

RPA机器人应用于财务领域,能够最大限度实现企业财务流程的高效运转,以及财务运行成本的降低。


*机器人开发者:春华工作室

*更多财务RPA机器人,可登录UB Store官网进行定制!


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