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金融RPA的2个典型应用:数据比对和回单打印

[RPA动态] 2020-01-19 来源:用户投稿 作者:金融RPA

一、合规部门数据比对流程自动化

数据比对流程,通常是一些金融服务机构的一个小流程,但对于大部分企业或者员工而言,却是日常工作流程。

1、流程拆分

数据比对流程包括数据的获取、合并、比对,以及报告的生成、邮件的发送等环节。

2、业务特点

(1)数据来源广泛,数据文档来自多个系统、获取文档次数频繁。

(2)数据处理量庞大,每天需要处理1000多条数据。

(3)操作简单但繁琐,需要下载大量文件并解压。

3、当前痛点

合规部门的数据比对流程通常依赖人工处理。

(1)工作效率低。每天需要频繁登陆多个系统查找并获取文件,人工按照流水逐页逐项下载、解压文件获取数据并保存到桌面。

(2)容易出纰漏。比对数据量多达千条,在短时间内无法实现人工逐条比对。

4、实施RPA

(1)系统自动登录,根据预设逻辑,批量下载所需比对文件;

(2)压缩文件自动解压,并将文件进行合并;

(3)实现逐条准确比对相关数据,并自动标识比对差异,生成差异结果表。

5、实施效果

金融RPA机器人的出现将原人工操作至少需要30分钟的流程,压缩至现在的3分钟。实现了数据比对流程的自动化,提高工作效率的同时也保证了正确率。


二、银行回单打印流程自动化

定期打印是金融行业中一个常见的需求,包括流水打印、回单打印、订单打印等。这项工作难度不大,但工作量大且重复操作。

1、流程拆分

打印的表格需要按照特殊的顺序排列好,由于打印的数据表高度相似,一旦人工疏忽,造成排序错误,将会额外增加工作量。

2、业务特点

流程部门的员工需登录银行网银系统,轮询输入金额等信息,检索出对应人员及回单信息,并根据规则打印回单排除整齐。

3、当前痛点

金融行业中的打印工作涉及2方面痛点:一是银行每日“定期化”需求,打印需要在每天固定的时间段(如8:00-9:00内完成;二是很多打印工作需要在工作时间之外进行。工作重复性强,且依赖人工,员工工作量大。

4、实施RPA

RPA机器人代替了原来人工六到七个步骤的操作,将原来人工操作的流程转为自动化流程,并且实现了自动排序。

在第一天数据出来之后,RPA机器人就可以在晚上自动打印,并在总公司自动存档规整,每个营业部只需在第二天早晨连网下载打印,即可完成工作。

5、实施效果

金融RPA机器人每天运行一小时,定量处理60笔左右的数据量,实现了逐笔打印,自动排序,且0错误率。


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